در سال 1989 خطوط تلفن منجر به تغییر زندگی دو غریبه شد که در نهایت به روشی غیرعادی با هم آشنا شدند و ...

یک کارآگاه مامور می‌شود تا مرد بی‌خانمانی را که هنگام دستکاری یک دکل رادیویی برای جلوگیری از ارتباط بیگانگان با ماه دستگیر شده، به بخش روان‌پزشکی منتقل کند. این مرد ادعا می‌کند که باید یک غول رسانه‌ای بزرگ را بکشد، زیرا معتقد است او بیگانه‌ای است که نابودی نسل بشر را رهبری می‌کند. کارآگاه باید تصمیم بگیرد که یا جلوی ماموریت دیوانه‌وار این مرد را بگیرد، یا برای نجات سیاره از تهاجم قریب‌الوقوع، حرف او را باور کند.

سرگذشت «ران کاویچ»، سربازی که در جریان جنگ ویتنام فلج شد و بعد از آن، چون فکر می کرد کشوری که برایش جنگیده، به او خیانت کرده است، تبدیل به فردی مخالف جنگ شد و …